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　近日外部不確定性有所提升，加之科創板正式開板，計算機板塊成為市場聚焦所在。一方面緊跟產業發展趨勢布局硬科技核心資產，把握政策導向，尋找景氣度受外部影響小的細分領域已成為近期機構的主要選股策略；另一方面科創板因素則對計算機板塊形成多重利好。

　　18日，計算機指數漲0.66%。個股方面，本月以來科創信息(24.090, 0.00, 0.00%)、恒鋒信息(22.730, 0.00, 0.00%)、中科信息(26.280, 0.00, 0.00%)領漲，漲幅都超過了25%。

　　重視行業與政策風口

　　興業證券(6.170, 0.00, 0.00%)分析師蔣佳霖認為，科創板對計算機板塊形成多重利好。首先，為滿足科創板開板和交易的需求，交易所、證券公司、資產管理機構等需要上線新的IT系統，對相關金融IT公司基本面產生正向影響；其次，中長期有助于國內計算機公司加強研發投入，增強競爭力；第三，科創板有助于計算機估值體系的多元化，有助于計算機龍頭公司價值重估。

　　行業面上，近日賽富時宣布收購大數據企業Tableau，谷歌則收購了大數據企業Looker。分析人士認為，近期的并購反映了平臺公司對大數據分析能力的重視，而通過向客戶提供數據分析服務，平臺公司既可以提升客戶黏性，也有助于體現服務多元性。大數據與云計算具有天然的協同互補性。云計算解決的是數據存儲和數據處理的問題，大數據解決的是數據分析和呈現的問題，“云+大數據”將成為國內云服務廠商發展的必經之路。

　　云計算是未來大趨勢

　　華泰證券(19.450, 0.00, 0.00%)發布的數據顯示，2018年計算機行業營收同比增長10%，受商譽減值影響，歸母凈利潤同比下滑47%，營收和凈利潤增速均創下近五年新低。2019年第一季度，行業營收同比增長11%，歸母凈利潤同比增長53%。從子板塊收入增速看，云計算、醫療信息化、電子認證、電子政務等子板塊延續高景氣態勢。


　　多家券商都強調，云計算作為重要的戰略科學技術，目前在我國起步較晚，未來提升空間巨大。為了促進云計算產業的迅速發展，我國先后出臺與云計算密切相關的政策文件，分別從產業發展、行業推廣等多個重要環節進行調控。在政策的大力支持引導下，云計算產業有望迎來發展高速期。

　　東莞證券建議關注三條主線：一是在企業級應用上具有較強技術積累的云計算公司，如用友網絡(24.260, 0.00, 0.00%)、廣聯達(28.600, 0.00, 0.00%)等；二是具有技術優勢的數據中心核心設備供應商，如中科曙光(38.350, 0.00, 0.00%)、浪潮信息(24.160, 0.00, 0.00%)等；三是掌握優質互聯網數據中心（IDC）資源的公司，如寶信軟件(33.210, 0.00, 0.00%)等。

　　光大證券(10.550, 0.00, 0.00%)分析師姜國平稱，核心主線策略是以產業趨勢為基礎，尋找高景氣度細分行業。他進一步提示，當前計算機指數PE為45倍，低于過去10年48倍的中位數水平。從個股估值看，40%的標的處于過去10年板塊中位數水平以下。