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　近日外部不確定性有所提升，加之科創(chuàng)板正式開板，計(jì)算機(jī)板塊成為市場聚焦所在。一方面緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢布局硬科技核心資產(chǎn)，把握政策導(dǎo)向，尋找景氣度受外部影響小的細(xì)分領(lǐng)域已成為近期機(jī)構(gòu)的主要選股策略；另一方面科創(chuàng)板因素則對計(jì)算機(jī)板塊形成多重利好。

　　18日，計(jì)算機(jī)指數(shù)漲0.66%。個(gè)股方面，本月以來科創(chuàng)信息(24.090, 0.00, 0.00%)、恒鋒信息(22.730, 0.00, 0.00%)、中科信息(26.280, 0.00, 0.00%)領(lǐng)漲，漲幅都超過了25%。

　　重視行業(yè)與政策風(fēng)口

　　興業(yè)證券(6.170, 0.00, 0.00%)分析師蔣佳霖認(rèn)為，科創(chuàng)板對計(jì)算機(jī)板塊形成多重利好。首先，為滿足科創(chuàng)板開板和交易的需求，交易所、證券公司、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等需要上線新的IT系統(tǒng)，對相關(guān)金融IT公司基本面產(chǎn)生正向影響；其次，中長期有助于國內(nèi)計(jì)算機(jī)公司加強(qiáng)研發(fā)投入，增強(qiáng)競爭力；第三，科創(chuàng)板有助于計(jì)算機(jī)估值體系的多元化，有助于計(jì)算機(jī)龍頭公司價(jià)值重估。

　　行業(yè)面上，近日賽富時(shí)宣布收購大數(shù)據(jù)企業(yè)Tableau，谷歌則收購了大數(shù)據(jù)企業(yè)Looker。分析人士認(rèn)為，近期的并購反映了平臺公司對大數(shù)據(jù)分析能力的重視，而通過向客戶提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)，平臺公司既可以提升客戶黏性，也有助于體現(xiàn)服務(wù)多元性。大數(shù)據(jù)與云計(jì)算具有天然的協(xié)同互補(bǔ)性。云計(jì)算解決的是數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)處理的問題，大數(shù)據(jù)解決的是數(shù)據(jù)分析和呈現(xiàn)的問題，“云+大數(shù)據(jù)”將成為國內(nèi)云服務(wù)廠商發(fā)展的必經(jīng)之路。

　　云計(jì)算是未來大趨勢

　　華泰證券(19.450, 0.00, 0.00%)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年計(jì)算機(jī)行業(yè)營收同比增長10%，受商譽(yù)減值影響，歸母凈利潤同比下滑47%，營收和凈利潤增速均創(chuàng)下近五年新低。2019年第一季度，行業(yè)營收同比增長11%，歸母凈利潤同比增長53%。從子板塊收入增速看，云計(jì)算、醫(yī)療信息化、電子認(rèn)證、電子政務(wù)等子板塊延續(xù)高景氣態(tài)勢。


　　多家券商都強(qiáng)調(diào)，云計(jì)算作為重要的戰(zhàn)略科學(xué)技術(shù)，目前在我國起步較晚，未來提升空間巨大。為了促進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我國先后出臺與云計(jì)算密切相關(guān)的政策文件，分別從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)推廣等多個(gè)重要環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)控。在政策的大力支持引導(dǎo)下，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)有望迎來發(fā)展高速期。

　　東莞證券建議關(guān)注三條主線：一是在企業(yè)級應(yīng)用上具有較強(qiáng)技術(shù)積累的云計(jì)算公司，如用友網(wǎng)絡(luò)(24.260, 0.00, 0.00%)、廣聯(lián)達(dá)(28.600, 0.00, 0.00%)等；二是具有技術(shù)優(yōu)勢的數(shù)據(jù)中心核心設(shè)備供應(yīng)商，如中科曙光(38.350, 0.00, 0.00%)、浪潮信息(24.160, 0.00, 0.00%)等；三是掌握優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）資源的公司，如寶信軟件(33.210, 0.00, 0.00%)等。

　　光大證券(10.550, 0.00, 0.00%)分析師姜國平稱，核心主線策略是以產(chǎn)業(yè)趨勢為基礎(chǔ)，尋找高景氣度細(xì)分行業(yè)。他進(jìn)一步提示，當(dāng)前計(jì)算機(jī)指數(shù)PE為45倍，低于過去10年48倍的中位數(shù)水平。從個(gè)股估值看，40%的標(biāo)的處于過去10年板塊中位數(shù)水平以下。